W celu przygotowania aktualizacji danych na potrzeby procesu aneksowania umów wieloletnich należy:

• Zaktualizować i uzupełnić dane zarejestrowane w Portalu Potencjału (Portal Świadczeniodawcy → Moja struktura organizacyjna → Moje pełne dane (Portal Potencjału)). Dokumentacja użytkownika Portalu Potencjału jest dostępna w serwisie ISI.
• Przygotować w Portalu Potencjału profil ofertowy (Portal Potencjału → Profile potencjału → Profile ofertowe), zawierający dane miejsc wykonywania świadczeń, które mają być przedmiotem oferty aktualizacyjnej. Dane profilu należy wyeksportować do pliku XML (plik w formacie SSX2).
• Pobrać i zainstalować aktualną wersję aplikacji "Konkurs Ofert 2008-2009". (W przypadku posiadania wersji starszej niż aktualna zalecana jest aktualizacja do ostatniej dostępnej wersji.) Aktualna wersja aplikacji wraz z dokumentacją jest dostępna w serwisie ISI.
• Wyszukać i pobrać za pomocą Portalu Świadczeniodawcy - zgodnie z rodzajami świadczeń objętych umową - jedną lub wiele definicji postępowań (pliki w formacie KCH2) ogłoszonych na potrzeby aktualizacji danych (Portal Świadczeniodawcy → Umowy na realizacje świadczeń → (Pokaż więcej...) → Informator o postępowaniach na rok 2009; Typ postępowania: Zaproszenie do składania wniosków (POZ) lub Uzupełnienie informacji o umowach wieloletnich (pozostałe rodzaje świadczeń)), a następnie zaimportować definicje do aplikacji.
• W oparciu o zaimportowane definicje przygotować oferty aktualizacyjne, zawierające dane o wszystkich zakresach świadczeń objętych umową - dodając do oferty właściwe zakresy spośród wszystkich zawartych w definicji; wprowadzić dla poszczególnych zakresów świadczeń: wielkość populacji (POZ) lub uzgodnione z MOW NFZ wielkości ceny i liczby świadczeń (pozostałe rodzaje świadczeń).
• Wygenerować w aplikacji plik (lub pliki, jeżeli definicji i ofert jest więcej niż jedna) z elektroniczną wersją oferty (korzystając z funkcji wydruku oferty, przerywając proces wydruku po wygenerowaniu pliku).
• Wygenerowane pliki przekazać do Oddziału NFZ za pomocą serwisu ISI (w części serwisu dostępnej po zalogowaniu: Aktualizacja danych 2009 → Pliki aktualizacji).